故事先从亚当和夏娃开始说起，亚当与夏娃偷食了伊甸园的禁果，人与上帝的亲密关系就破裂了，逐出伊甸园，两人后代的诺亚造出方舟，保留人类火种，诺亚之后有个叫亚布拉罕。 亚当和夏娃的后代主要分布在地中海这一带，亚布拉罕的部落在乌尔这里（祖拜耳），然后他去了Haran，突然有一天 上帝出现了对他说 阿亚离开此地远方有一片我应允你 的土地（《圣经》钦定版.创世纪第12章1-2 主对亚伯兰说：你要离开本地、本族、父家、往我索要指示你的地去，我必叫你成为大国）后来亚伯拉罕来到了靠海的这片地方，叫做迦南（今黎巴嫩一代），同时上帝和亚伯拉罕立下契约说，你和你的后代子子子孙孙都要遵守契约，信我的话，按照我说的方式去生活，我会给你个伟大的国度。上帝也考验过阿亚，让其献子与上帝。阿亚知道，杀了自己的儿子，上帝会承诺给自己数以万计的后代。但上帝是爱人的，也只是考验阿亚是否真诚的相信上帝。于是化神迹让他用公羊代替其子献帝。
此后亚伯拉罕就乖乖地生活在迦南生活，后来亚伯拉罕有个孙子叫雅各，有一天回家的路上，雅各遇到一个男人，其实是一个天使（或者是上帝）。天使问他叫什么名字，他说叫雅各，天使说，你不要再叫雅各了，要叫Israel以色列
以色列共取了4个妻妾，生下12个孩子，其中一子叫 约瑟，因为约瑟得宠，收到了兄弟们的嫉妒，最后他被(兄弟们骗)被当作奴隶卖到了埃及，父亲以色列并不知道被卖的事情，他 后来一直以为 约瑟死掉了，不过呢，经过不懈的努力和机遇，在埃及，约瑟通过自己特殊的解梦能力，帮助当时的埃及法老解梦，最后荣升为 维齐尔 Vizier，相当于宰相。
后来迦南发生了大饥荒，以色列带着族人到埃及避难，约瑟认出来兄弟们，不记前仇，接着自己二把手的地位，接待族人和父亲重聚，法老也很欢迎宰相的亲戚们，最后把goshen这块地方 分给了以色列，代代相传下去，以色列人繁殖的越来越多，后来的法老担心，以色列人反客为主，万一抢占埃及的人的领土资源怎么办。于是下令奴役以色列人，接下来就是以色列人长大400多年的奴隶时期
转折点的开始，在公元前1250年，以色列的后代有个人叫摩西，一天因为一个事故，杀了一个埃及人。然后便开始逃亡，逃到一半，突然上帝以燃烧树丛的形式显身和摩西对话，他鼓励摩西回到埃及，把以色列人就出来。[按照我说的去做，我会保佑你，你去就是了
然后就是著名的摩西开河的故事，他带着子民逃离时，被埃及人追赶，来到红海前，发现无路可退，情急之中 摩西呼啦啦举起双手，上帝于是用神力刮风，将红海劈开，让以色列人在海床上过海 [摩西向海伸手，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水边分开，海就成了干地] 过海之后，摩西在挥挥手，海墙倒下，淹没了埃及人
之后，摩西来到了西奈山，正是在这里，他与上帝谈话，上帝于是颁布了十诫和律法。摩西把十诫刻在了石板上，律法的内容大概就是上帝和这批以色列人定的永久契约。这种契约就是犹太教的信仰体系根基，[以色列人也很自豪,我们可是和神有过契约的民族，我们是被上帝选中的子民]
时间来到公元前1000年，当初以色列的12个儿子的后代，发展成为了十二个部落（reuben、Simeon、Levi、Judah、Issachar、Zebulun、Dan、Naphtali、Gad、Asher、Benjamin、Joseph），第十一子部落（Benjamin）后代有个叫扫罗的，他是第一个将十二部落联合起来的。建立以色列王国的人，第二代君王是扫罗儿子，但是时间不长，但是呢第三代君王，则是犹大（Judah）的后代，同时也是扫罗的女婿，叫大卫 <大衛像（英語：David）是文藝復興時代米开朗基罗的杰作，於1501年至1504年雕成。雕像为白色大理石雕成的站立的男性裸体，高5.17米，重约6吨。用以表現圣经中的犹太英雄大衛王。原作目前置放於意大利佛罗伦萨美术学院>
他非常虔诚，英勇善战，经过一些小分裂 他再一次统一迦南地区，成为联合王国的君王。第四代君王就是他的儿子所罗门，所罗门的成就之一就是在耶路撒冷建立了第一座圣殿，供大家朝拜 唯一的神。
到第五代时，王国分裂了，北部的十个部落不认这个国王了，自己建立了以色列王国，南部的两个部落，延续大卫的血脉，以犹大部落为首（Kingdom of Judah）建立犹大王国，两国之间都有交战（以色列王国和犹大王国）大约在722年，正值一个叫亚述帝国的扩张，亚述入侵迦南地区，北边的以色列王国被灭，抓的抓，奴的奴，杀的杀。十个部落散落各地，也有的逃到了南边。这是第一次被放逐，往后的踪迹就不好追溯了。